CRM - Odoo 15 Enterprise Book

Leads

El plomo en el módulo Odoo CRM se puede definir como una investigación genuina de un individuo o una autoridad que tiene interés en su producto o servicios.Esto también puede ser una interacción que recolecta el vendedor.El plomo se puede generar a partir de varias fuentes, como llamadas telefónicas, mensajes, publicaciones de blog, formularios de contacto, correos electrónicos, seguimiento de enlaces, campañas, chats en vivo, eventos y muchos más aspectos.Los clientes potenciales se convierten más tarde en oportunidades.Por lo tanto, es muy importante manejar clientes potenciales de una manera más seria.La plataforma Odoo CRM gestiona los cables con una pestaña separada.Para acceder a la pestaña de plomo en su plataforma CRM, primero debe activar la opción Leads desde la ventana Configuración del módulo Odoo CRM.Entonces, primero podemos ir a la ventana Configuración.

CRM -> Configuración -> Configuración

En la ventana Configuración del módulo Odoo CRM, puede ver la opción Leads en la pestaña CRM como se muestra en la imagen a continuación.

Para activar la opción de plomo, puede verificar la casilla cerca de los cables de la opción y marcar los cambios haciendo clic en el botón Guardar disponible en la esquina superior izquierda de la ventana.Si realizó todos estos pasos, podrá ver el menú Leads en su tablero como se muestra en la imagen a continuación.

Al seleccionar este menú de cables, se le dirigirá a la ventana de cables como se muestra en la captura de pantalla a continuación.

La ventana de Leads de Odoo comprende todos los clientes potenciales predefinidos en la plataforma junto con los detalles del nombre de plomo, el correo electrónico, el número de teléfono, la compañía, la ciudad, el país, el socio asignado, el vendedor, el equipo de ventas, creado y muchos más aspectos.Si desea enumerar más detalles, puede hacer clic en los tres puntos disponibles en la ventana como se destaca en la siguiente captura de pantalla.Tenga en cuenta que estos campos pueden cambiar en función de la aplicación/módulos que ha instalado.

Aquí en esta lista puede ver muchas opciones y si necesita mostrarla en su ventana de leads, puede activarlo seleccionando la casilla de verificación.Ahora puede ver los detalles en su ventana de leads.Cuando necesite ver los detalles de un plomo en particular en detalle, puede seleccionar en el líder.Entonces podrás verlo en detalle.

La ventana Leads también está disponible en diferentes vistas, como List, Kanban, Calendar, Pivot, Graph and Activity Views.Una gran cantidad de cables y sus detalles se pueden organizar y guardar en la plataforma.Las diversas opciones de clasificación (Filtros, Group by, búsqueda favorita) en la plataforma le permiten identificar fácilmente los datos requeridos de la lista completa.Odoo proporciona su funcionalidad de usuario empresarial para generar clientes potenciales con servicios pagados.Al usar este servicio, puede generar clientes potenciales directamente desde la ventana seleccionando elGENERATE LEADS icon available in the window.

Cuando presione el icono Generate Leads, se mostrará con una ventana emergente como se muestra en la imagen a continuación.

En esta ventana de plomo generar, puede mencionar los países, estados e industrias que desea generar clientes potenciales y puede habilitar o deshabilitar el filtro de opción en el tamaño.Luego también puede ver el equipo de ventas de opciones, el vendedor y las etiquetas predeterminadas.Después de proporcionar todos los datos requeridos, puede hacer clic en el botón Generar Leads disponible.

También se puede acceder a esta ventana desde la pestaña Configuración del módulo Odoo CRM.En la pestaña Configuración, puede ver una opción nombradaLead Mining Requests.

Si presiona el menú de solicitudes de minería principal, será navegado a la ventana.Echemos un vistazo a la ventana.

En la ventana anterior, puede ver todas las solicitudes de minería de los principales creadas en la plataforma en una vista de lista, con todas las descripciones, como el número de solicitud, el número de clientes potenciales, el objetivo, los países, el equipo de ventas, la persona de ventas, las etiquetas, el estado y muchas másaspectos ... también es posible exportar todos los registros en la ventana a un archivo de Excel haciendo clic en el icono de exportación disponible cerca del icono Crear.El icono Crear disponible en la ventana le permitirá crear nuevas solicitudes de minería de plomo.

Después de proporcionar toda la información requerida en la ventana de creación (como discutimos anteriormente), puede guardar los detalles y luego enviar la solicitud seleccionando el botón Enviar disponible.Si selecciona el botón Enviar, el estado de la solicitud cambiará a Hecho.

Hasta ahora estábamos discutiendo el aspecto principal de la plataforma Odoo CRM y ahora echamos un vistazo a las visitas de opción a las reglas de leads.

Visitas a reglas de leads

El módulo Odoo CRM también le brinda el derecho de crear una regla de conversión para convertir visitas como cables.Usando esta función exclusiva, puede configurar reglas para generar clientes potenciales o oportunidades B2B de los visitantes de su sitio web.Para usar esta función, debe instalar el módulo del sitio web.Se puede acceder a esta característica desde la pestaña Configuración del módulo Odoo CRM.Para que podamos ir aCRM -> Configuration -> Lead Generation-> Visits to Leads Rule.

Las visitas a la ventana de reglas de Leads reunirán todos los predefinidos en un formato de vista de lista.El nombre de la regla y el tipo de regla de cada registro se mencionan aquí.Cuando necesite crear nuevas visitas a las reglas de leads, puede hacer clic en el icono Crear para recibir el formulario de creación.La imagen del formulario de creación se da a continuación.

En el formulario de creación de reglas de las Visitas a Leads, inicialmente puede proporcionar el nombre de la regla. Luego tiene la opción de seguimiento de datos donde tiene la disposición de elegir si solo rastrear las empresas o las empresas y sus contactos. Entonces tienes el campo activo. Después de eso, puede especificar las condiciones del tráfico del sitio web. Aquí puedes mencionar los países. De modo que los visitantes de estos países se convertirán en clientes potenciales u oportunidades utilizando GeoIP. Además, especifique el sitio web desde donde desea convertir clientes potenciales si está utilizando múltiples sitios web. Luego tienes el campo, expresión de URL. Es el Regex para rastrear las páginas del sitio web. Si desea rastrear todo el sitio web o necesita rastrear la página de inicio, puede dejar este campo vacío. De la misma manera, también puede describir las condiciones de generación de oportunidades. Estas opciones son las industrias, filtran el tamaño. Del mismo modo, puede agregar los datos de oportunidad como el tipo de oportunidad, el sufijo, el equipo de ventas, el vendedor, las etiquetas y la prioridad. Después de completar todos los datos requeridos, puede hacer clic en el botón Guardar para guardar los detalles.

Hasta ahora, estábamos hablando de la opción de Reglas de Leads a Leads disponibles en la plataforma y ahora podemos echar un vistazo a la opción de adquisición de líderes disponibles.