Odoo Marketing Automation - Odoo 15 Enterprise Book

Marketing Automation

El sistema de gestión de campañas en la plataforma Odoo es la manera perfecta de crear campañas de marketing automatizadas, específicas y excelentes en segundos.Con la ayuda de este sistema simple, puede automatizar sin esfuerzo sus flujos de trabajo y también puede calificar sin esfuerzo su negocio.

La automatización de marketing de Odoo le permite segregar su base de datos de prospectos cómodamente con un dispositivo impecable aplicando una combinación de atributos demográficos y de comportamiento.Además, el sistema lo ayuda a transmitir el mensaje correcto a las perspectivas adecuadas en el momento adecuado.El sistema ayuda a alcanzar los contactos e inscribirlos en la campaña cuando cumplan con los criterios.

El defecto de trabajo avanzado es la principal ventaja del módulo, que le permite crear y personalizar flujos de trabajo con una interfaz visual avanzada, lo que resulta en un mejor funcionamiento del módulo.Las acciones establecidas en el flujo de trabajo serán muy efectivas para comprender el pulso de su campaña.

El modo de prueba disponible en el sistema le permite ejecutar su flujo de trabajo en un contacto de prueba para estudiar claramente el flujo de eventos en acción.Los informes y estadísticas avanzadas y dinámicas le hacen comprender el rendimiento de su campaña con KPI, como la tasa de apertura, la tasa de rebote, los clics y muchos más aspectos.Además, el sistema le permite rastrear a los visitantes.

Los desencadenantes son lo más destacado del sistema, que permite y facilita establecer retrasos entre las acciones de su flujo de trabajo.Por lo tanto, puede organizar fácilmente condiciones basadas en el tiempo para sus campañas.Además, los bloques de construcción predeterminados lo ayudan a crear correos electrónicos increíbles en segundos.Puede comenzar desde cero o usar los temas predefinidos.Del mismo modo, las diversas opciones predeterminadas y personalizables de filtrado o categorización le permitirán adquirir los datos requeridos rápidamente.

El módulo también le permite automatizar su flujo de trabajo enviando correos electrónicos específicos en el momento adecuado.La interfaz intuitiva y fácil de usar DRAW y DROP le ofrecerá una guía completa sobre su contenido de correo electrónico y su diseño.Los bloques de construcción predefinidos lo ayudan a diseñar párrafos limpios, contenidos, imágenes y muchos más aspectos sin aplicar un código.También le ayudará a automatizar mensajes en forma de SMS para una mejor interacción personal.La naturaleza altamente integrada del módulo lo ayuda a integrar este módulo con casi todos los demás módulos como CRM, comercio electrónico, marketing por correo electrónico, marketing de SMS, eventos, servicio de ayuda y muchos más.

La ventana del tablero de inicio de la automatización de marketing de Odoo describirá la vista previa de las campañas ya creadas tanto en Kanban View como en la vista de lista.La captura de pantalla de la ventana en Kanban View se retrata a continuación.

Las campañas se gestionan en función de sus etapas de operación como nuevas, ejecutadas y se detienen.Cada uno de los avances previos de la campaña incluye detalles como el nombre de la campaña, el número total de campañas, la campaña en ejecución y la campaña completa como se ve en la captura de pantalla anterior.Si desea ver la ventana en el formato de lista, puede hacer clic en el icono del menú de vista de lista.Echemos un vistazo a la imagen.

Aquí también, la ventana enumera perfectamente el nombre de la campaña, el objetivo, el estado, el número de correos, el número de clics, el número de participantes activos y completados.Si desea ver cada campaña en detalle, puede hacer clic en el respectivo.También tiene la disposición de editar los detalles si es necesario.Sobre todo, el sistema le permite aplicar varias opciones de clasificación predeterminadas y personalizables para adquirir rápidamente sus datos requeridos.Puede usar los filtros, el grupo, por favor, las opciones de búsqueda y de búsqueda para hacerlo.Las opciones de filtros predeterminadas disponibles en la pestaña Filtros son nuevas, en ejecución, detenidas y archivadas.Exportar todo el menú disponible justo cerca del botón Crear le permite exportar todos los detalles en la ventana en una hoja de Excel.

Puede hacer clic en el botón Crear para crear nuevas campañas.Ahora podemos ver cómo se verá la ventana de creación y cuáles son los detalles necesarios para proporcionar en la ventana.

En el formulario de creación de campañas, puede describir el nombre de la campaña en el área especificada.Después de eso, los grupos específicos se pueden seleccionar utilizando el menú desplegable disponible para que la campaña se envíe solo para el público objetivo y no para todos.A continuación, verá la Unicidad basada en el campo, este campo lo ayudará a evitar el correo duplicado al mismo objetivo.Por ejemplo, para los clientes del modelo, seleccione el campo de correo electrónico aquí si no desea procesar registros que tengan la misma dirección de correo electrónico.

Para hacer una lista más precisa, puede aplicar filtros.Puede agregar muchos filtros avanzados aquí.Para eso, puede hacer clic en el botón FILTER ADD +como se resalta en la imagen a continuación.

Ahora puede aplicar reglas para que coincidan con los registros con las reglas.Para hacerlo, el sistema representará una lista larga en la que también tiene las opciones de búsqueda.

Además, la parte inferior izquierda de la ventana muestra una opción llamada Agregar nueva actividad.Puede usar esta opción para crear nuevas actividades para incluir nuevas actividades en las campañas.

Haga clic en el botón Agregar nueva actividad para comprender la opción.Ahora representará una ventana de creación Crear actividades como se muestra en la imagen a continuación.

Aquí puede proporcionar el nombre de la actividad.Entonces puede asignar el tipo de actividad.Se puede seleccionar entre las opciones, como correo electrónico, acción del servidor o SMS.Si ha instalado el módulo de marketing de SMS, el tipo de actividad de SMS también está disponible.La plantilla masculina se puede describir utilizando el menú desplegable.Además, en el campo de activación, puede elegir el intervalo para enviar mensajes de activación a su audiencia.Odoo le permite establecerlo en un período de tiempo diferente en función de sus preferencias, en horas, días, semanas o meses después del comienzo del flujo de trabajo, otra actividad, correo: abierto, correo: no abierto, correo: respondió, correo: noRespondió, correo: Haga clic, Correo: No haga clic, Correo: rebotado, SMS: Haga clic, SMS: No haga clic y SMS: Bounned.

Además, la duración de la validez de la actividad se puede especificar activando el campo de duración de la cadena.Puede verificar la casilla cerca de la fecha de vencimiento de la opción para activar esta opción.Si marca la casilla, un nuevo campo se encuentra bajo esta opción donde puede proporcionar la cantidad de tiempo en horas, días, semanas o meses.

Esta opción es muy útil para garantizar que sus acciones no se ejecuten después de una cantidad específica de tiempo después de la fecha programada.Puede ofrecer con éxito ofertas limitadas por tiempo, próximos eventos y muchos más para sus clientes implementando esta opción.

En la sección de dominio de la ventana de creación de actividades, tiene el filtro de actividad y los campos de filtro aplicado.En el campo de filtro de actividad, puede especificar el dominio que se aplica a esta actividad y sus actividades infantiles.Del mismo modo, la actividad solo se realizará si el registro satisface este dominio, obtenido de la combinación del filtro de actividad y su filtro heredado.Una vez que dé todos los detalles, puede hacer clic en el botón Guardar para guardar los detalles.

Configuración de la plantilla de correo electrónico

El botón de enlace disponible en el campo de selección de plantilla de correo le permite crear y configurar plantillas de correo electrónico.

Puede hacer clic en el botón de enlace (que se resalta en la imagen de arriba) o escriba la plantilla de correo si está creando una nueva plantilla de correo.De lo contrario, puede elegir la plantilla de correo configurada previamente en el menú desplegable haciendo clic en el campo de plantilla de correo.Si está creando y configurando una nueva plantilla, navegará hacia una nueva ventana como se muestra en la imagen a continuación.

El sujeto del correo y la dirección desde se mostrarán en el sujeto y se enviarán desde el campo.El cuerpo del correo se puede personalizar utilizando los diversos modelos disponibles.Puede arrastrar y soltar los bloques de construcción requeridos para diseñar el cuerpo del correo.

Además, en la pestaña Opciones, puede encontrar varias opciones y la captura de pantalla de la pestaña se representa a continuación.

Aquí puede adjuntar un archivo haciendo clic en la opción Adjuntar una opción de archivo.Del mismo modo, puede elegir la respuesta preferida a la dirección.Si está seleccionando la opción de dirección de correo electrónico especificada, se debe dar la dirección respectiva.Después de dar toda la información, puede hacer clic en el botón Guardar.Al guardar los detalles, la actividad será creada y guardada.

Ahora el flujo de trabajo se representa en las campañas respectivas como se muestra en la imagen a continuación.

Si desea programar más actividades para su campaña, puede programarlo utilizando el mismo método.Por lo tanto, puede hacer clic en el botón Agregar nueva actividad y luego crear actividades.

Una vez que proporcione todos los detalles, puede hacer clic en el botón Guardar y cerrar.Ahora la nueva actividad también se programará y puede verla en su campaña.

Usando el mismo método, puede agregar varias actividades nuevas.

Cuando mira la actividad, puede ver varias opciones.Las opciones de edición, eliminación, gráfica y filtro están disponibles en el lado superior derecho de la pantalla.Puede usar estos iconos para realizar las acciones respectivas.

El número de éxitos y rechazos se muestra en la pantalla.En la parte inferior, puede ver los detalles, enviados, haciendo clic, respondió y rebotó opciones para comprender las acciones respectivas.

Además, existe una opción para crear una actividad infantil para la actividad principal.Para ver esta opción, puede traer su cursor del mouse en el menú Agregar actividad infantil disponible en la parte inferior de la actividad.Ahora representará la barra desplegable para crear actividad infantil como se destaca en la captura de pantalla a continuación.

Aquí tienes diferentes opciones como

Agregar otra actividad

Correo abierto

Correo no abierto

El correo respondió

El correo no respondió

Cagó el correo

El correo no se hace clic

Correo rebotado

Para todas estas acciones, puede crear una actividad infantil.Para hacer esto, puede hacer clic en el menú correspondiente.Por ejemplo, si desea crear una actividad infantil que desee activarse si el destinatario abre el correo, puede hacer clic en el icono abierto en el centro comercial como se resalta en la imagen a continuación.

Luego representará la ventana de programación de actividades, donde puede dar los detalles.Aquí podemos seleccionar la acción del servidor como tipo de actividad.Luego describe la acción del servidor.Cuando mira el campo de activación, puede ver que el campo está asignado automáticamente.

Puede proporcionar todos los detalles requeridos y luego hacer clic en el botón Guardar para guardar los detalles.Ahora verá que la actividad infantil se crea para la primera actividad en la ventana de su campaña.

Después de programar todas las actividades, puede guardar la campaña haciendo clic en el botón Guardar disponible en el lado superior izquierdo de la ventana.La campaña recién creada y guardada se enumerará en la ventana del tablero de campañas.

Si se requiere modificación para su campaña, puede hacer clic en el menú Editar.Si desea iniciar la campaña, puede hacer clic en el botón Inicio, al que se puede acceder desde el lado izquierdo de la ventana, justo debajo del botón Editar.Ahora puede ver que la etapa de operación de la campaña cambiará de una nueva etapa a correr.

El botón Stop le permite detener la campaña si es necesario.Además, puede usar el botón de prueba de Iniciar A para iniciar una campaña de prueba.Cuando haga clic en el botón Iniciar un botón de prueba, representará una ventana emergente en la que tiene la disposición de elegir un registro existente o crear uno nuevo para probar.Luego haga clic en el botón Continuar.

Además de todas estas posibilidades, Odoo también le permite obtener un enlace directo a las diversas ventanas en forma de botones inteligentes.Puede acceder a él desde la parte superior de la ventana, como se resalta en la imagen a continuación.

Los participantes, pruebas, clics, SMS y plantillas son los botones inteligentes que se muestran aquí, y en función de los módulos que instaló en su sistema, puede variar.El botón de clics mostrará la cantidad de clics que obtienen.Cuando seleccione el botón de clics, ingresará en la ventana de estadísticas de enlaces donde puede ver todos los datos que se crean los rastreadores de enlaces cuando se envían correos con enlaces para rastrear cuántos clics obtienen.En el caso del botón Smart Templates, le permite saltar a la ventana de correos de automatización de marketing como se muestra en la imagen a continuación.

El botón Smart Tests muestra la cantidad de pruebas realizadas y puede hacer clic en el botón para navegar hacia la ventana respectiva para ver los detalles de la prueba que ha realizado.

Cuando haga clic en el botón Participantes, representará la lista de los participantes, como se muestra en la imagen a continuación.

Se puede seleccionar el registro de cada participante descrito aquí.Al seleccionarlo, puede encontrar las actividades programadas para ese participante en particular.Para ver la ventana, haga clic en el primer participante, Gemini Furniture, Oscar Morgan, disponible en la lista anterior.

La ventana representará toda la información y el flujo de trabajo sistemáticamente.Para ejecutar la actividad, puede hacer clic en el botón Reproducir.

Como tenemos claro el funcionamiento de la automatización de marketing de Odoo 15 y ahora echemos un vistazo a la sección de informes del módulo.