CRM - Odoo 15 Enterprise Book

Creating Sales Quotation

Cuando un plomo se convierte en una oportunidad, Odoo le dará el permiso para crear citas.Estas citas se pueden crear directamente desde la ventana principal.La plataforma también le permite marcar el liderazgo particular como ganado o perdido en función del futuro de la oportunidad.Estos dos casos están bien administrados aquí en la plataforma Odoo.Para crear una nueva cotización de ventas, puede hacer clic en el botón de cotización EW.Si hace clic en este botón, se lo representará con una ventana de generación de cotización sin ningún retraso.

Aquí en la ventana de generación de cotización, toda la información necesaria del cliente respectivo se puede dar junto con el producto, los productos opcionales y otros detalles requeridos sobre el producto en el que se creó el plomo.Después de dar todos los detalles necesarios, puede enviar la cotización por correo electrónico.Para esta acción, puede hacer clic en el botón Enviar por correo electrónico disponible en la esquina superior izquierda de la ventana.Ahora se abrirá una nueva ventana emergente para ver el correo electrónico de que Odoo se generó automáticamente con la plantilla de correo electrónico y este correo electrónico se puede editar y cambiar con su conveniencia y demandas.Cuando se complete la modificación, puede enviar el correo electrónico haciendo clic en el botón Enviar disponible.Ahora el estado se cambiará de cotización a cotización enviada.

Hasta ahora estábamos discutiendo cómo convertir los clientes potenciales creados en oportunidades y cómo crear citas de ventas.Como entendemos que la plataforma Odoo CRM ayuda a generar fácilmente clientes potenciales o oportunidades a partir de correos electrónicos y también le ayuda a convertir a los visitantes del sitio web en sus clientes habituales.Ahora discutamos cómo generar clientes potenciales u oportunidades a partir de correos electrónicos.