CRM - Odoo 15 Enterprise Book
Reporting
La funcionalidad de informes en la plataforma Odoo marca una característica sólida que representará todos sus informes de operación en una sola ventana.Estos diversos informes le proporcionarán ideas convenientes para la autoridad para comprender el crecimiento de su negocio, las ganancias, los defectos comerciales, las diversas actividades realizadas y muchos más aspectos con respecto a las operaciones de su organización.La funcionalidad de informes única se puede ver en casi todos los módulos en Odoo.Este aspecto de informes es realmente útil para que pueda inspeccionar las complicadas operaciones comerciales y los datos sin esfuerzo.La plataforma CRM también se adopta con una sección de informes exclusiva que Odoo maneja con una pestaña separada como se muestra en la siguiente imagen.
La pestaña de informes del módulo Odoo 15 CRM está lleno de varios submenús, como tablero, pronóstico, clientes potenciales, tuberías, actividades y asociación.Odoo diseñó cada uno de estos submarinos para obtener una visión clara de cada uno de los datos operativos en la plataforma CRM.Examinemos a cada uno de ellos a continuación.
Tablero
El menú del tablero disponible en la pestaña de informes del módulo Odoo CRM le permitirá tener un análisis de tablero en una sola ventana.Esta ventana única puede iluminarlo con todos los informes cuantitativos y analíticos de sus actividades de CRM.La ventana del tablero representa sus informes en varios formatos.En la esquina superior derecha, puede ver cuatro iconos que indican la vista del tablero, la vista de pivote, la vista gráfica y la vista de lista.La imagen de la vista del tablero se muestra a continuación.
Aquí en la ventana, puede ver cada informe de una manera bien organizada.La representación gráfica de las diversas actividades del tablero de CRM estará disponible si desea ver el análisis de gráficos en la vista de pantalla completa, puede hacer clic en el botón de pantalla completo disponible en la parte superior derecha.El análisis de gráficos se puede llevar a cabo en función de varias medidas.En la ventana, puede acceder al botón Medidas y este menú incluye tantas medidas, como probabilidad automatizada, rebote, días para asignar, días para cerrar, días para convertir, exceder los días de cierre, MRR esperado, ingresos esperados, probabilidad, prorrateado MRR, Ingresos prorrateados, ingresos recurrentes.
Además, los informes gráficos se pueden generar y ver en diferentes vistas, como gráfico de barras, gráfico de línea y gráfico circular.Además, el informe se puede ver en orden ascendente y descendente.Del mismo modo, los informes generados en Odoo se pueden solucionar fácilmente utilizando las opciones predeterminadas y personalizables.La opción de filtros incluye filtros predeterminados como mis actividades, no asignado, mis socios asignados, perdidos, fecha de creación, fecha cerrada, actividades tardías, actividades de hoy, actividades futuras, archivadas.Más importante aún, puede aplicar filtros personalizados utilizando la opción Agregar filtros personalizados disponibles.
Además, los informes reunidos se pueden comparar fácilmente sobre la base de la fecha de creación.El período anterior o el año anterior puede considerarse como la unidad de comparación.
Odoo también le aprovisionó a agrupar los informes analíticos sobre sus datos basados en varios parámetros, como vendedor, equipo de ventas, ciudad, país, empresa, socio asignado, campaña, medio, fuente, fecha de creación, fecha cerrada.Aquí también puede incluir más grupos personalizados seleccionando la opción Agregar grupo personalizado disponible.
El número de clientes potenciales generados en la plataforma junto con los días de oportunidad, los días para asignar, el porcentaje de oportunidades generadas, ingresos esperados, ingresos prorados, días de cierre se representan justo por debajo del análisis de gráficos.El símbolo de búsqueda, una lente ampliada se puede ver en cada una de estas opciones.Si hace clic en ellos, podrá ver el análisis gráfico de los datos respectivos.
La representación de datos de vista pivote también está disponible en la ventana del tablero.Aquí puede obtener todos los informes de datos en formato tabular.Aquí también puede generar informes en varias medidas.Además, los datos se pueden insertar en una hoja de cálculo haciendo clic en elInsert in Spreadsheet button available. The spreadsheet feature is also a strong feature available in the Odoo which will allow you to insert the generated reports to a spreadsheet for various requirements. Furthermore, you can download the generated report to an XLSX file.
Mientras discutimos todos los aspectos importantes de los informes del tablero de la plataforma Odoo CRM y ahora vamos a discutir elForecast window.
Pronóstico
El menú de pronóstico disponible en la pestaña de informes del módulo Odoo CRM le ayuda a obtener conocimiento sobre los próximos ingresos.La imagen de la ventana Forcast se representa en la imagen a continuación.
Esta ventana también se puede ver en varias vistas, como Graph, Kanban, Pivot y List.Aquí también tiene la disposición de generar informes en diversas medidas, como los días de cierre esperados, ingresos esperados, geo latitud, longitud geográfica, créditos IAP, nuevo entero, ingresos prorrateados, etc.Puede acceder a estas opciones en la pestaña Medidas disponibles.Además, los diversos filtros predeterminados y personalizables, grupos por, los favoritos y los iconos de búsqueda también están disponibles con esta ventana.
Como entendemos la ventana del informe de pronóstico del módulo Odoo CRM y ahora discutamos la ventana de análisis de tuberías.
Análisis de tuberías
La ventana de análisis de tuberías del módulo Odoo CRM representará su análisis de tuberías CRM en varias medidas y diversas vistas.La representación gráfica de la ventana se da a continuación.
Ahora echemos un vistazo a la ventana del informe de actividades de la plataforma Odoo CRM.
Actividades
La ventana de actividades del módulo CRM mostrará el análisis de informes de las actividades realizadas en la plataforma.Se puede acceder a la ventana en la pestaña de informes del módulo Odoo CRM.También representa a Odoo en gráfico, pivote y vista de lista.
Ahora pasemos al menú de asociaciones disponible en la pestaña de informes del módulo Odoo CRM.
Asociación
El menú de análisis de asociación disponible en la pestaña de informes del Odoo 15 CRM le permitirá tener una visión general y el análisis financiero de sus socios.Esta característica avanzada le permitirá llevar a cabo un análisis detallado de todos sus socios.Puede generar informes basados en la facturación y las oportunidades.
Hasta ahora estábamos discutiendo las funciones de informes disponibles en el Odoo CRM y entendemos el poder del software Odoo ERP para administrar y automatizar las actividades de CRM de cualquier organización.La aplicación Odoo CRM es la aplicación de gestión de relaciones con el cliente más sólida que le ayuda a obtener y retener los clientes potenciales, influirlos y finalmente convertirlos en clientes leales con la ayuda de las diversas herramientas y técnicas operativas avanzadas y automatizadas.
Por lo tanto, aprendimos cómo Odoo le ayuda a generar clientes potenciales u oportunidades a partir de correos electrónicos y ahora nos permitimos tener una discusión sobre cómo generar clientes potenciales u oportunidades de los sitios web.
Creación de clientes potenciales u oportunidades a partir de sitios web
Los sitios web también son una plataforma efectiva para convertir a los visitantes en clientes potenciales. En el sitio web de una empresa, habrá muchos visitantes que llegarán a su sitio web para obtener más información sobre sus productos y servicios. Estas posibilidades son bien reconocidas por la plataforma Odoo y le brinda la oportunidad de generar clientes potenciales rastreando a los visitantes del sitio web de la compañía. Además, esta característica le permite comprender claramente el interés de los clientes. Para que pueda preparar estrategias adecuadas sin perder ninguna de las posibilidades. Para experimentar esta función, Odoo Platform le permite configurar las operaciones respectivas en el menú Configuración del módulo del sitio web de Odoo. Cuando ingresa al menú Configuración del módulo del sitio web, puede ver el formulario de contacto de opción en la pestaña de comunicación. Esta opción está destinada a agregar un formulario de contacto en la página Contáctenos del sitio web de la empresa. Aquí se le permite mencionar el equipo de ventas y el vendedor. Para que puedan administrar y rastrear los nuevos clientes potenciales creados a través del formulario Contact Us. La imagen dada le representará la función de formulario de contacto.
La página Contact Us del sitio web es administrada por el módulo del sitio web.Aun así, los detalles dados en la plataforma serán accesibles para el equipo de ventas respectivo asignado.Esto se debe a la naturaleza altamente integrada del módulo Odoo CRM.Casi todos los módulos en la plataforma se pueden integrar con otros módulos sin esfuerzo.El módulo CRM se puede integrar fácilmente con todos los demás módulos, como ventas, sitio web, signo, facturación, marketing por correo electrónico, inventario, contactos, alquiler y mucho más.
A medida que eliminamos cómo Odoo puede ayudarlo a transformar los visitantes de su sitio web en sus clientes potenciales u oportunidades.Ahora consideremos las funcionalidades de informes del módulo Odoo CRM.