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CRM - Odoo 15 Enterprise Book
How Odoo CRM manages lost opportunities
Habrá tantas situaciones en las que perdemos oportunidades.Cualquiera sea la razón, Odoo Platform le ayuda a administrar perfectamente estas situaciones y analizar profundamente las razones perdidas.Cada ventana de cables u oportunidades en la plataforma Odoo CRM incluye los botones ganados y perdidos como se muestra en la imagen a continuación.
Cuando se pierde la oportunidad, puede presionar el botón perdido.Luego lo seguirán una ventana emergente donde puede mencionar la razón para perder esta oportunidad.Puede asignar una nueva razón o proporcionar una razón ya creada utilizando el menú desplegable.
Luego puede hacer clic en el botón Enviar para enviar la razón perdida.Ahora el plomo u oportunidad está marcado como perdido.Aparecerá una cinta roja que se muestra perdida en la ventana.
La plataforma Odoo también supervisa la posibilidad de recuperar las oportunidades perdidas.Entonces puede recuperar las oportunidades perdidas si hay una oportunidad.Esto se puede hacer seleccionando el botón de restauración disponible.Además, la plataforma le permite ver todas las oportunidades perdidas juntas filtrando las oportunidades perdidas en el tablero.Esto será muy útil para obtener ideas sobre oportunidades perdidas y analizar las razones.Además, la plataforma le permite crear y configurar razones perdidas.Para administrar esto, puede acceder al menú de razones perdidas desde la pestaña Configuración del módulo Odoo CRM.
Aquí, en la ventana de razones perdidas, puede ver todas las razones perdidas predeterminadas y puede crear una nueva haciendo clic en el icono Crear disponible.
Ahora tenemos claro cómo Odoo lo ayuda a administrar oportunidades y clientes potenciales perdidos.Aquí podemos echar un vistazo a cómo Odoo le ayuda a generar clientes potenciales u oportunidades a partir de correos electrónicos.