Sales - Odoo 15 Enterprise Book

Sales Team

Un equipo de ventas eficiente es una parte ineludible de una organización que brinda más efectividad, eficiencia y también ayuda a colaborar como agente o unidad de conexión, establecer una investigación experimental para que siempre se mantenga en la parte superior como un identificador único.Un equipo de ventas efectivo es el personaje central para generar ingresos y construir una buena reputación entre el mercado.

Odoo ofrece una vista de pájaros sobre la gestión del equipo de ventas.Desde el módulo CRM en sí, Odoo le da tanta prominencia y les permite formar un buen vínculo entre los clientes potenciales y las organizaciones.Puede ver las opciones de gestión del equipo de ventas tanto en el módulo CRM como en el módulo de ventas.Para ver y configurar el menú de equipos de ventas en el módulo de ventas de Odoo, puede abrir la pestaña de configuración del módulo de ventas de Odoo.En esta pestaña, puede ver el menú del equipo de ventas como se muestra en la imagen a continuación.

Una sola presión en el menú de equipos de ventas lo lleva a la ventana de los equipos de ventas.La captura de pantalla de la ventana se muestra a continuación.

Al ver esta ventana de los equipos de ventas, obtendrá una visión general de los equipos de ventas descritos en la plataforma junto con los detalles, como el nombre del equipo de ventas, el alias, el líder del equipo y la compañía asociada con el equipo de ventas.La opción Exportar All le permitirá exportar todos los registros del equipo de ventas en una hoja de Excel.Esta opción está disponible justo cerca del botón Crear.Otra especialidad de esta ventana es que las funcionalidades de personalización y clasificación, como Agregar campo personalizado, filtros, opciones de búsqueda favoritas por el grupo, las opciones de búsqueda favoritas hacen que la plataforma sea más fácil de usar.Crear y administrar su equipo de ventas con Odoo lo ayudará a administrar efectivamente el tiempo y lo ayudará a organizar sus departamentos de ventas.La ventana de creación del equipo de ventas se mostrará cuando haga clic en el botón Crear.

En la ventana de creación de equipos de ventas, puede proporcionar el nombre del equipo de ventas en el espacio proporcionado y luego puede habilitar o deshabilitar las opcionesQuotations, Pipeline and Leads. Activation of the Quotations option will help you for sending quotations to your customers rather than confirming orders straight away and also have to activate the Pipeline option to manage a presales process with opportunities. Likewise you can also enable the option Leads to filter and qualify incoming requests as leads before converting them into opportunities and assigning them to a salesperson. After doing these steps, you can allocate the Team Details. Initially, you can mention the Team Leader along with the Email Alias. Additionally, you can specify the policy to post a message on the document using the mail gateway in the field âAccept Emails Fromâ. The dropdown menu includes the options

Everyone: Everyone option allows you to accept emails from everyone.
Authenticated Partners: Accept emails from only authenticated partners.
Followers only: Only followers of the related document or members of the following channel.

La compañía asociada con estos equipos de ventas se puede asignar en el campo de la empresa.Además, el objetivo de ingresos para el mes actual se puede asignar bajo la opción objetivo de facturación.Lo que significa que es el total no girado de las facturas confirmadas.Bajo laMembers tab, you can add the Salespersons. The ADD button can be selected for creating records.

El botón Crear que se puede ver en el vendedor ADD (por encima de la ventana) lo ayudará a crear nuevos vendedores aparte de los vendedores ya existentes.Todos estos equipos de ventas configurados se pueden ver y acceder bajo elOrders tab of the Odoo Sales module. For viewing this, you can take the way Sales -> Orders -> Sales Teams. The image of the Sales Team dashboard window is depicted below.

Usando esta ventana del tablero del equipo de ventas, puede ver y administrar las oportunidades, las citas y los pedidos de la factura.Además, el botón de análisis de ventas disponible en cada equipo de ventas le permite tener el análisis de ventas detallado con un solo clic en el botón.

La imagen de la ventana de análisis de ventas se muestra a continuación.

Al ver esta ventana de análisis de ventas, puede tener el análisis detallado de los actuaciones y operaciones de su equipo de ventas sin esfuerzo.Las ventas totales (impuestos incluidas) obtenidas por este equipo de ventas junto con el total no girado, los pedidos, los pedidos promedio, los días promedio para confirmar y el total de clientes y muchos más aspectos se pueden ver fácilmente.Además de estas características, también puede acceder a la opción Administrar haciendo clic en los tres puntos disponibles en la esquina superior derecha de la ventana.

Los filtros, el grupo de opciones de búsqueda favoritas también están disponibles en esta ventana.Por lo tanto, puede realizar varios filtros predeterminados y personalizados para acceder fácilmente a sus datos en función de sus necesidades y requisitos.

Todavía estábamos discutiendo cómo Odoo maneja el equipo de ventas y ahora podemos tener un análisis en la ventana de clientes disponible.