Field Service- Odoo 15 Enterprise Book

Field Service

Mantener una relación saludable con los clientes es realmente importante para el crecimiento de una organización.El módulo de gestión de servicios de campo en Odoo 15 le ayuda a servir a los clientes sin ninguna dificultad al mejorar la productividad de los trabajadores de campo.Puede confiar completamente en este módulo para administrar el trabajo en el sitio.Este módulo lo ayudará a asignar tareas a los empleados, programar citas, planificar rutas, crear hojas de trabajo, generar facturas y vender productos.

En este capítulo, echaremos un vistazo al módulo de servicio de campo en Odoo 15.

El tablero de inicio del módulo de servicio de campo muestra todas las tareas de campo creadas en Kanban View.Junto con la vista de Kanban, obtendrá vistas de mapa, calendario, lista, Gantt y actividades en esta plataforma.

Puede usar los filtros y grupos predeterminados y personalizables por opciones como herramientas de clasificación para obtener los datos exactos de acuerdo con sus requisitos.Para crear una nueva tarea en esta plataforma, use el botón Crear dado en el lado superior izquierdo de la ventana.

Ahora, mencione el título de la tarea en el campo especificado.Puede especificar el proyecto al que pertenece esta tarea en el campo del proyecto.Puede agregar una plantilla de hoja de trabajo adecuada para esta tarea en particular en el espacio dado.Desde el menú de configuración del módulo, puede configurar fácilmente nuevos proyectos y plantillas de hoja de trabajo para tareas en el módulo de servicio de campo.Puede mencionar a los empleados responsables de esta tarea en el campo Asignados.Especifique el nombre del cliente, la fecha planificada para comenzar y completar la tarea, y las etiquetas en los campos correspondientes.Al especificar los detalles del cliente, podrá obtener un campo adicional para mencionar el artículo del pedido de ventas al que se agregará el tiempo dedicado a esta tarea, para que se facture a su cliente.

Para repetir la tarea en un intervalo regular, puede activar el campo recurrente.

En el campo de descripción, obtendrá una almohadilla de colaboración que puede usarse como una herramienta de comunicación entre los miembros del equipo de una tarea común.Obtendrá la cantidad de usuarios en esta almohadilla en la esquina superior derecha de la almohadilla.Puede asignar diferentes colores para que los miembros del equipo los identifiquen.

Puede compartir esta almohadilla con sus compañeros de equipo utilizando la opción de compartir e incrustación.

Al activar el botón solo de lectura, puede restringir la almohadilla de cualquier edición de extraños.La opción Configuración en la plataforma de colaboración incluye varias opciones para activar, como chat siempre en la pantalla, mostrar chat y usuarios, colores de autoría, números de línea y leer contenido de derecha a izquierda.

Puede establecer el tipo de fuente y el idioma para la comunicación desde la opción Configuración.El icono de la estrella se puede usar para guardar la revisión.La opción Time Slider te ayudará a reproducir el chat como un video.

Obtendrá un botón de reproducción y pausa en la ventana.La opción Importar/Exportar se puede usar para cargar cualquier archivo de texto o documento a/desde este chat.

También puede cambiar la almohadilla en visión completa que aliviará su chat con sus compañeros de equipo.

En la pestaña Hojas de tiempo, puede configurar las hojas de tiempo de los empleados que trabajaron en esta tarea.En las horas inicialmente planificadas, puede especificar el tiempo planeado para lograr esta tarea.

Según las hojas de tiempo registradas en esta tarea, el campo de progreso mostrará el porcentaje del progreso de la tarea actual.Usando la opción Agregar una línea, puede mencionar la fecha, el empleado, la descripción y las horas dedicadas a esta hoja de tiempo.El número total de horas dedicadas a esta tarea también se puede ver en esta pestaña.

La pestaña bloqueada por se puede usar para mencionar las tareas que desea bloquear para completar la tarea actual antes de las tareas bloqueadas.

Al hacerlo, puede completar las tareas de acuerdo con el pedido que prefiera.Al hacer clic en el botón Agregar una línea, le dará una ventana emergente donde puede seleccionar tareas que desee a la lista de bloques.

Puede seleccionar tareas de la lista dada o de lo contrario puede usar el icono Crear para crear una nueva tarea.

Al activar la opción recurrente en la nueva ventana de creación de tareas, obtendrá una pestaña adicional llamada recurrencia como se muestra en la imagen a continuación.

Puede definir el período de repetición de la tarea en esta pestaña.Puede establecer la repetición como para siempre, hasta la fecha de finalización, o limitado a un número especificado.Después de completar todos los campos, puede hacer clic en el botón Guardar para guardar la nueva tarea.

Cuando esté a punto de iniciar la tarea, puede hacer clic en el botón Inicio y Odoo registrará las horas de trabajo en esta tarea.Después de completar la tarea o para dejar de grabar, puede hacer clic en el botón Detener.Aparecerá una ventana emergente como se muestra a continuación para confirmar el tiempo dedicado al usuario.

Puede hacer clic en el icono Guardar y este tiempo se agregará a la hoja de tiempo de esta tarea.Después de completar la tarea, puede hacer clic en el botón de marca como HETRO.

Al hacer clic en el botón Informe de signo, Odoo lo dirigirá a la vista del sitio web del informe de tareas respectivas.El cliente preocupante puede firmar el informe desde esta página.

El cliente puede firmar, descargar o tomar una impresión del informe desde esta página.Al hacer clic en el botón de signo, aparecerá una ventana emergente donde el cliente puede cargar su letrero.

Después de cargar el letrero, obtendrá el informe firmado de la tarea en particular.

Si desea enviar el informe al cliente especificado, puede hacer clic en el botón Enviar informe.

Al hacer clic en el botón Enviar informe, recibirá un correo generado automático con un archivo adjunto de la hoja de trabajo de esta tarea.

Usando el botón Enviar, puede enviar este informe al cliente mencionado.Después de completar la tarea, puede generar fácilmente facturas en esta tarea haciendo clic en el botón Crear factura.

Aparecerá una ventana emergente donde puede seleccionar el tipo de factura como factura regular, pago inicial (porcentaje) o pago inicial (monto fijo).

Al hacer clic en el botón Crear factura, se emitirá una factura estándar con todas las líneas de pedido listas para la facturación, de acuerdo con la política de facturación seleccionada.Obtendrá una factura de borrador como se muestra en la captura de pantalla a continuación.

En las líneas de factura, puede agregar todos los productos utilizados en esta tarea de campo.Haga clic en el botón Confirmar para confirmar la factura y continúe con el pago.

Después de completar todos estos procedimientos, obtendrá muchos botones inteligentes adicionales en la ventana de tareas de campo como se muestra a continuación.

El botón de productos mostrará todos los productos agregados a esta tarea de campo.También puede agregar nuevos productos mientras realiza la tarea usando este botón.Todos los productos configurados en el módulo de servicio de campo se pueden ver en la opción Productos en el menú de configuración.

Usando el botón Crear, puede configurar nuevos productos en esta plataforma.

El botón de hoja de trabajo mostrará la hoja de trabajo configurada para esta tarea.Obtendrá todas las facturas generadas para esta tarea haciendo clic en el botón Facturas.Los detalles de recurrencia de esta tarea se pueden ver bajo el botón de recurrencia.Las horas forzadas y la vista previa del cliente de esta tarea se mostrarán en los botones inteligentes correspondientes.

En el menú My Task, obtendrá la opción Mapa que mostrará las ubicaciones de las tareas agregadas en el módulo de servicio de campo.