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CRM - Odoo 15 Enterprise Book
Features of Odoo 15 CRM
Advanced user interface
Se construye una interfaz de usuario avanzada bien desarrollada para manejar perfectamente cada operación en la plataforma CRM.El tablero de pantalla de inicio avanzado exhibe claramente las actividades de la tubería de ventas.La ventana del tablero proporciona una provisión para conectar cada operación juntas.
Advanced Filtering option
Casi todas las ventanas en el módulo Odoo CRM incluyen la opción de filtrado avanzado.La opción de filtrado avanzado es la mejor característica para descubrir datos específicos que necesita.También el aprovisionamiento de la plataforma para ordenarlos sin esfuerzo aplicando opciones de búsqueda, filtrado y agrupación de búsqueda predeterminada y personalizable.
Profused viewing parameters
El módulo CRM da prominencia por dar efectos visuales a sus usuarios.Entonces, el módulo muestra los documentos en varios formatos de visualización.Por lo tanto, puede ver los datos en varios formatos, como la vista Kanban, la vista de la lista, la vista del calendario, la vista de pivote, la vista de gráficos, la vista de cohorte, la vista del tablero, la vista de mapa y la vista de actividad.
Activity Scheduling
Tiene la posibilidad de programar y configurar fácilmente varias actividades para los clientes potenciales generados.Para que pueda convertirlos de manera efectiva en clientes potenciales.La plataforma le permite programar diversas actividades, como reuniones, llamadas, correos electrónicos, hacer, recordatorio, cotización de seguimiento y otras.La plataforma Dynamic Odoo le permite personalizar actividades en función de los requisitos de su negocio.La plataforma también le brinda un calendario avanzado para planificar y programar rápidamente sus actividades.
Set activities based on their Priorities
En la plataforma Odoo, puede establecer prioridades para sus diversas actividades.Esta característica es muy útil para dar prominencia a contactos y clientes potenciales importantes.Odoo usó un sistema protagonista para este propósito.Cada una de estas estrellas representa mediano, alto y muy alto respectivamente.Para que las personas responsables puedan identificar fácilmente la importancia y pueden tomar más consideraciones sobre el plomo o contacto respectivo para su posterior procesamiento.Le ayudará a alcanzar sus objetivos de manera fácil y exitosa sin retrasar o perderse uno.
Customize alerts
La plataforma Odoo le permite establecer alertas personalizadas para sus diversas operaciones.Esta opción ayudará a su organización a desempeñarse de manera eficiente y efectiva.
Always connect with customers
La plataforma Odoo brinda la oportunidad de mantener siempre las conexiones con sus clientes.Para que los clientes puedan tener una buena impresión e interés en usted y su organización.Para mantenerse cerca con ellos, la plataforma le permite usar correo electrónico, teléfono, chat y redes sociales.
Stages can be customized
Las diversas etapas en la tubería de Odoo CRM se pueden modificar agregando, eliminando o editando varias características o etapas en función de las necesidades de su negocio.
Well managed pipeline
El módulo Odoo CRM comprende una tubería de oportunidad bien organizada que administrará toda la información sobre el contacto o el liderar de manera exclusiva.Los nuevos clientes potenciales, calificados, oportunidades y todo se organiza en diferentes etapas en función de su progreso.La descripción general de la tubería de oportunidad en el DOO 15 CRM es muy clara y la función de arrastrar y soltar le ayuda a administrar rápidamente sus tareas.También puede crear submarinas en función de las demandas de su negocio.Si una oportunidad gana de una etapa a otra, puede arrastrar y soltar fácilmente el disco de una etapa a otra.
Email Templates
El módulo Odoo CRM le permite configurar varias plantillas de correo electrónico con el fin de comunicarse con clientes u oportunidades.Esto será muy útil para usted que ahorre su precioso tiempo.Usando estas plantillas de correo electrónico, puede administrar fácilmente las campañas de correo electrónico sin tener dolor.Usando las plantillas de correo electrónico de Odoo, puede crear, guardar y enviar correos electrónicos totalmente destacados en segundos.
Inspect the lost reasons
La plataforma Odoo no solo da importancia a ganar la oportunidad, sino que también la plataforma mantiene la atención al analizar las razones perdidas.Para que tenga una visión clara sobre las limitaciones de su organización y pueda encontrar soluciones adecuadas.
Mobile user interface
La interfaz móvil de Odoo le permite vender o realizar las operaciones incluso en las carreteras.
Automated lead generation
El módulo de gestión de relaciones con el cliente de Odoo le permite generar clientes potenciales automáticamente a partir de correos electrónicos, llamadas, redes sociales, sitios web y muchos otros aspectos.
Send quotations quickly
Odoo CRM module provides you the provision to create well defined professional quotations easily and also allows you to send the quotations quickly and efficiently with just a few clicks.
Efficiently manage leads
The Odoo CRM module efficiently manages leads and can help you to generate more probable leads.
Lead enrichment
The Odoo CRM module also introduces an extra privilege for you with its lead enrichment feature. This feature allows you to collect and arrange additional supportive data around the lead you acquired. The contact information on the lead will be collected using the email ID available. So the lead enrichment feature is very useful for ensuring the leads in your system are as updated and reliable as possible with the more information which is available.
Option for lead import
The Odoo CRM module allows you to easily import leads to an XLSX file.
Lead Scoring
The lead scoring option gives complete insight for giving scores to your leads on the basis of specific criterias such as localisation, pages viewed, time spent. So that it will be easy for identifying the most relevant leads and you can give more importance to them. The relevant leads are automatically allocated to your salesperson so the pipeline is always filled with high-quality leads. You have the provision to decide the total score needed for converting leads to opportunities.
GeoIP
Automatically identifies the details such as countries, state, city of leads using your visitor IP address.
Odoo Live Chat
Odoo included a dynamic Live Chat tool which will help you to convert genuine inquiries into leads effortlessly. So you can activate Odoo Live Chat to your website to interact with your customers or visitors and you can easily convert them into leads.
Analyse lost reasons
The Odoo CRM, a powerful tool available in the Odoo ERP assists you to analyse the reason for losing opportunities so that you can improve your sales efficiency and minimize the opportunity loss.
Create and manage customers
Odoo CRM module allows you to create and manage customers in a better way. All the details on the customers are well managed. It will be very helpful for your sales team. You can also manage multiple address contacts for one single company. Moreover, the customer preferences such as languages, delivery methods, financial information and many more aspects can be easily defined. In addition, the complete history of activities connected with the customer (opportunities, sale orders, invoices, accounts payable and many more).
Report Management
The advanced reporting feature available in the Odoo CRM module will display all the reports on various operations conducted in the platform. The platform allows you to generate reports in various measures. The variety of viewing parameters available in the module also help you to grasp the overall reports at a glance. The opportunities leads and other activities can be analyzed easily with the help of advanced Filters, Grouping and Searching and many more functionalities.
Integrations
The Odoo CRM module can be easily integrated with all other modules on the Odoo ERP such as Sales, Inventory, Email marketing, Events, eCommerce, Point of Sale and many more. So that each operation of the platform can be easily connected with others. So far we were talking about some of the benefits of the Odoo CRM module and now we can have a look into the Settings window of the module for viewing the new features included in the Odoo 15 CRM module.