Sales - Odoo 15 Enterprise Book

Quotation Templates

Una plantilla de cotización es el formato predefinido de la cita donde puede ingresar detalles relevantes que se pueden guardar y mantener en su sistema.La plataforma Odoo ofrece tanta importancia para crear y administrar plantillas de cotización.La plataforma lo ayuda a configurar varias plantillas de cotización teniendo en cuenta que las citas bien definidas tienen un papel importante en la creación de pedidos de venta.El formato de la cita es muy importante y la plataforma Odoo le brinda la oportunidad de definir las plantillas de cita en el formato de cita adecuado.Por lo tanto, fue muy fácil acceder y usarlo cuando lo necesitara.Al crear las plantillas de citas, puede ahorrar más tiempo y esfuerzo.Para acceder a la función de plantillas de cotización en su base de datos, debe activar la opción desde la ventana Configuración del módulo de ventas de Odoo.Para que puedas ir aSales -> Configuration -> Settings -> Quotations & Orders -> Quotation Templates.

Aquí también puede ver otra opción nombradaQuotation Builder. This option will enable you to create and design your quotation templates using building blocks. Now you can create more polished quotation templates easily.

Si activa la opción desde la configuración, el menú de plantilla de cita se muestra en la pestaña Configuración del módulo de ventas de Odoo.

Un simple clic en el menú de plantilla de cotización lo llevará a la ventana de plantilla de cita como se muestra a continuación.

La ventana de plantilla de cita representará todas sus plantillas de cotización predefinidas en un formato de lista.Las opciones predeterminadas y personalizables nuevamente hacen que sus datos sean más accesibles y convenientes.Todas las plantillas de cotización predeterminadas se pueden seleccionar, ver y editar haciendo clic en ellas.

La opción Crear le permitirá alcanzar la ventana de creación de plantilla de cita donde puede configurar una nueva plantilla de cita.

En la ventana de creación, puede incluir todos los detalles necesarios, como el nombre de la plantilla de cotización, detalles de la compañía si está utilizando múltiples compañías. â La cita expira después de que el campo le permita mencionar la duración de la cita. Aquí puede especificar el número de días para el cálculo de la fecha de validez de la cotización. La pestaña Líneas disponibles en la ventana lo ayudará a agregar una línea de productos. Aquí puede ver los menús Agregar un producto, agregar una sección y agregar una nota respectivamente. Al hacer clic en la opción Agregar un producto, puede proporcionar el producto, la descripción, la cantidad, la unidad de medida y otras opciones. Si desea agregar una sección o necesita la información necesaria, puede agregarla haciendo clic en Agregar una sección y agregar una nota opciones disponibles cerca de la sección Agregar un producto. Ahora la pestaña de productos opcionales le ayuda a definir productos opcionales para su producto principal, si los hay. Esto se puede hacer seleccionando la opción Agregar una línea disponible. Además, la pestaña de confirmación de la ventana de creación de plantillas de cotización le brinda la disposición para habilitar o deshabilitar la firma en línea y las opciones de pago en línea. Activar la opción de firma en línea le permite solicitar una firma en línea al cliente en orden para confirmar los pedidos automáticamente. Del mismo modo, la opción de pago en línea le permite solicitar un pago en línea al cliente en orden para confirmar los pedidos automáticamente. Según estas opciones, también puede ver la opción de correo de confirmación y el administrador puede establecer términos y condiciones predeterminados en la configuración de ventas. Los términos establecidos aquí aparecerán en su lugar si selecciona esta plantilla de cotización.

Editar o diseñar plantilla de cita

El software comercial más sofisticado Odoo permite personalizar sus plantillas de cotización en sus propias perspectivas.El único constructor de citas de funcionalidad en la plataforma Odoo reduce todas las complejidades asociadas con la edición y el diseño de las plantillas de citas a la forma más simple posible.Puede realizar directamente la operación desde la ventana de plantillas de citas.Antes de ir con esta función, debe asegurarse de que la opción de constructor de cotización se activara en el menú Configuración del módulo de ventas de Odoo.Ahora es posible ver el botón de plantilla de diseño en la esquina superior izquierda de la ventana de plantillas de cita como se resalta en la imagen a continuación.

Un clic suave en el botón de plantilla de diseño lo llevará a la página del sitio web donde puede comenzar a editar y diseñar.

El menú Editar disponible en la esquina superior derecha de la página del sitio web (como se resalta en la imagen de arriba) le permitirá comenzar a editar y diseñar su plantilla de cotización.Si hace clic en el botón Editar, la ventana se verá como en la imagen de abajo.

En la ventana, tiene tantas opciones y puede usar diferentes estilos de bloques y temas para diseñar su plantilla de cotización.Cada producto que incluya en su producto se agregará automáticamente a sus cotizaciones.Los bloques de construcción disponibles en la plataforma se pueden arrastrar y eliminar fácilmente, lo que también le permitirá diseñar de manera atractiva su contenido.La funcionalidad avanzada en la plataforma Odoo le permite diseñar sus citas de manera estándar y será una buena opción para ahorrar su valioso tiempo.

Como tenemos claro cómo Odoo le ayuda a diseñar plantillas de cotización y ahora permítanos pasar a la siguiente parte, que es el equipo de ventas.