Field Service- Odoo 15 Enterprise Book

Projects

Los servicios de campo abarcan varios tipos de actividades y operaciones.Puede configurar proyectos de acuerdo con la operación y asignar diferentes tareas en estos proyectos.Obtendrá la opción del proyecto en el menú de configuración.En esta plataforma, obtendrá los detalles de todos los proyectos configurados para varias operaciones de campo.

Esta plataforma se puede ver en Kanban, así como en las vistas de la lista.La vista previa de la lista dará los detalles sobre el nombre del proyecto, la hoja de trabajo predeterminada, la empresa, la fecha de inicio, la fecha de finalización, el administrador del proyecto y el estado.Para crear un nuevo proyecto, puede hacer clic en el botón Crear.

Mencione el nombre del proyecto, el nombre de las tareas (etiqueta utilizada para las tareas del proyecto), cliente, etiquetas, gerente de proyecto, fecha planificada y compañía en los campos especificados.En la pestaña Descripción, puede agregar instrucciones y detalles sobre este proyecto.

La pestaña Configuración incluye varias opciones para activar.

Puede mencionar una cuenta analítica a la que este proyecto está vinculado para la gestión financiera.El campo de visibilidad definirá la visibilidad de las tareas del proyecto.Puede establecer la visibilidad de los empleados invitados, todos los empleados o usuarios de portales invitados y todos los empleados.

Puede activar los siguientes campos para el rendimiento avanzado del proyecto.

Timesheets:Log time on tasks.

Products on Tasks: Track the material used to complete tasks.

Planning: Plan your resources on project tasks.

Recurring Tasks: Auto-generate tasks for regular activities.

Billable: Invoice your time and material to customers.

Worksheets: Create and fill custom reports on tasks.

Sub-tasks: Split your tasks to organize your works into sub-milestones.

Task Dependencies: Determine the order in which to perform tasks.

Under the Invoicing tab, you can select a service product in the Default Service field with which you would like to bill your time spent on tasks.

The Employee/Sale Order Item Mapping defines which sale order item an employee’s timesheet entry will be linked to. By extension, it defines the rate at which an employee’s time on the project is billed.

After completing all fields, you can click on the Save button to save the new project.