CRM - Odoo 15 Community Book

Lost Reasons

A veces puede perder oportunidades en los negocios debido a ciertas razones.En tales situaciones, es muy importante encontrar la razón detrás de la pérdida y resolverla de inmediato.Odoo ha permitido un campo especializado para administrar las razones para perder las oportunidades en el módulo CRM.En el Odoo CRM, podrá encontrar el campo de razones perdidas en el menú de configuración.

El campo incluirá la lista de razones para perder oportunidades.Puede usar el botón â CREATEâ para agregar nuevas razones perdidas a la lista.Al hacer clic en el botón â CREATEâ, obtendrá una nueva línea como se muestra en la captura de pantalla a continuación para agregar nuevos datos.

Mientras administra un líder u oportunidad, obtendrá opciones para marcar según lo ganado o perdido de acuerdo con las acciones sobre el líder u oportunidad.

Si la oportunidad o el plomo ha fallado por algún motivo, puede seleccionar el botón â perdido para marcarlo como perdido.Una ventana emergente parecerá marcar la razón de la pérdida como se muestra a continuación.

Puede seleccionar el motivo del desplegable o de lo contrario, puede agregar una nueva razón en el campo dado.Después de hacer clic en el botón Enviar ", puede ver el estado de la oportunidad como perdido.

Ahora, vamos a discutir las funciones de informes disponibles en el módulo Odoo CRM.