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CRM - Odoo 15 Community Book
Sales Team Management
Puede asignar un equipo de ventas para las operaciones de ventas dentro de una empresa para realizar las acciones con respecto a las ventas de los productos y servicios de la compañía.En el menú Configuración del módulo CRM, obtendrá una opción llamada â Sales Team â donde puede administrar y crear el equipo de ventas.
Este campo mostrará todos los equipos de ventas disponibles dentro del módulo y puede editarlos fácilmente eligiendo el respectivo.Al hacer clic en el botón â CREATEâ, podrá obtener un nuevo campo para agregar detalles sobre el nuevo equipo de ventas.
Agregue el líder del equipo, el alias de correo electrónico, la empresa y el objetivo de facturación en los campos dados.En el correo electrónico Aceptar desde la opción, puede seleccionar la opción del desplegable como todos, socios autenticados, solo seguidores o empleados autenticados.Puede agregar miembros al equipo haciendo clic en el botón Addâ.
Si desea crear un nuevo contacto y agregar el nuevo contacto al equipo de ventas, haga clic en el botón Crear ".A continuación aparecerá un nuevo campo como se muestra a continuación y agregue detalles sobre el nuevo contacto en los campos especificados.
Ahorre el equipo de ventas y puede usar esto mientras crea nuevos clientes potenciales, oportunidades, citas y pedidos de ventas.
Puede encontrar el tablero del equipo de ventas en la opción del equipo en el menú de ventas en el módulo CRM donde puede administrar la cartera del equipo de ventas.
Este campo contiene opiniones de diferentes datos, como clientes potenciales, oportunidades, citas, pedidos de ventas y facturas.Odoo le permite crear nuevas oportunidades y citas de esta plataforma.También puede encontrar informes de clientes potenciales, oportunidades, actividades, ventas y facturas en esta plataforma.
Clientes
El módulo CRM en Odoo tiene un campo específico para administrar los detalles sobre la información de contacto de los clientes.Todos los contactos guardados en esta plataforma se pueden encontrar en la opción de los clientes en el menú de ventas.
El botón â CREATEâ lo ayudará a crear un nuevo contacto con este módulo y puede usarlos mientras crea un nuevo plomo, oportunidad, cotización o orden de ventas.