CRM - Odoo 15 Community Book

Features of the CRM

Tablero personalizable

Desde el tablero de inicio del módulo CRM en sí, obtendrá una vista detallada de cada uno de sus clientes y clientes potenciales creados en este módulo.Obtendrá opciones de clasificación avanzada en el módulo para localizar los datos según sus requisitos, como filtros y grupos por opciones.Puede usar filtros predeterminados y personalizables y opciones de agrupación para aliviar el proceso de búsqueda.Además, este campo también le proporciona diferentes vistas como Kanban, List, Pivot, Graph y Calendar Views.

Administración avanzada de plomo y oportunidad

La gestión de Lead y su generación se puede realizar fácilmente dentro de una sola plataforma registrando la información de los clientes potenciales y la información del cliente.El Odoo CRM le permitirá agregar datos sobre nuevos clientes potenciales uno por uno manualmente en el sistema, así como puede importar los leads masivamente a través de la integración con otros módulos.La entrada automatizada de clientes potenciales en Odoo a través de la integración del contacto del sitio web será útil para reducir los errores manuales y ahorrar tiempo valioso para el equipo de ventas.

Programación de citas

El módulo CRM en Odoo le permitirá hacer citas con sus clientes fácilmente.En cada etapa de la gestión de líderes, puede programar una reunión con la parte opuesta a través de llamadas, correo electrónico o videoconferencia.Desarrollar la comunicación y la relación con las perspectivas y los clientes de su empresa, programar citas con ellos es algo necesario.Al organizar una reunión con ellos, puede convencerlos fácilmente sobre el producto y el servicio que brinda.Después de programar una reunión, Odoo enviará un correo automatizado a la parte opuesta para recordarles la cita.Al revisar el desempeño del líder, puede programar la próxima actividad, como llamada, mensaje o cita.

Integración con el módulo de ventas

La mayoría de las acciones del Odoo CRM están integradas con el módulo de ventas, que optimizará todo el proceso de CRM.Cuando el plomo se convierte en una oportunidad, puede enviarles citas directamente desde el software Odoo CRM fácilmente.A través de la integración del módulo de CRM y ventas, la gestión completa de los pedidos de ventas se puede realizar sin ninguna dificultad.Desde la cotización hasta el pedido del cliente, CRM actuará como un sistema de soporte para permitir una gestión efectiva de ventas.El vendedor obtendrá información detallada sobre todas las interacciones potenciales y de clientes existentes y con respecto a los datos en un solo lugar.

Sistema de informes único

La mayoría de los módulos en Odoo tienen un sistema de informes único y dinámico que ayudará a la empresa a analizar los procesos y tomar las acciones necesarias basadas en el análisis.Odoo lo hará eficiente para crear informes sobre pronósticos, tuberías y actividades.Los datos precisos generados a través del Odoo CRM se pueden utilizar para mejorar la estrategia de trabajo y el rendimiento de la empresa para aumentar la eficiencia.

Prioridades

Usando el módulo Odoo CRM, puede priorizar fácilmente las actividades de seguimiento en la tubería y lograr su objetivo fácilmente.

Promoción de clientes potenciales

El sistema CRM en Odoo le permitirá enviar correo generado automático a los clientes en sus clientes potenciales, por lo tanto, la compañía puede mejorar la comunicación con ellos.Esta oportunidad se puede utilizar para promover los productos y servicios de su empresa y aumentar las posibilidades de convertir los clientes potenciales en oportunidades.

Discutamos la gestión de clientes potenciales en el módulo Odoo CRM en la siguiente sección.