Sales - Odoo 15 Community Book

Sales Team Management

Para administrar las actividades de ventas dentro de una empresa, es necesario un equipo eficiente de individuos responsables.El sistema Odoo ERP lo ayudará a crear un mejor equipo de ventas en el módulo de ventas.Puede configurar un nuevo equipo de ventas para cada operación en esta plataforma.El Odoo CRM también tiene la misma característica para crear y administrar equipos de ventas para actividades de ventas.El menú de configuración del módulo de ventas contiene la opción del equipo de ventas donde puede configurar un nuevo equipo de ventas.

Podrá ver la lista de todos los equipos de ventas disponibles en esta plataforma.Usando esta opción, puede definir un nuevo equipo de ventas según sus requisitos.La vista previa de la lista mostrará el nombre del equipo de ventas, alias, líder del equipo y el nombre de la compañía.Puede usar opciones de clasificación como filtros y grupos por opciones para localizar un equipo en particular.Las opciones de filtrado y agrupación predeterminadas y personalizables serán útiles para aliviar el proceso de búsqueda de cualquiera de los equipos de ventas que figuran en esta plataforma.

Para crear un nuevo equipo de ventas, puede hacer uso del botón Crear "dado en la ventana.Al hacer clic en el botón Crear, se le dirigirá a una nueva página como se muestra en la captura de pantalla a continuación, donde puede agregar todos los detalles sobre su nuevo equipo de ventas para la administración de ventas.

El primer paso en la configuración de un nuevo equipo de ventas es mencionar el nombre del equipo en el campo dado.Podrá ver dos opciones para habilitar, como la cita y la tubería.Puede activar la opción de cotización si desea asignar este equipo de ventas en particular para enviar una cotización antes de confirmar el pedido de ventas directamente.Habilitar la opción de tubería administrará todas las operaciones previas a la venta desde la conversión de oportunidades para crear pedidos de ventas.

En el campo de los detalles del equipo, puede asignar a una persona como líder del equipo de ventas.En el campo de alias de correo electrónico, puede agregar un dominio personalizado donde puede reunir todos los correos electrónicos para este equipo de ventas específico.Según los correos electrónicos de aceptar de la opción, obtendrá un menú desplegable para seleccionar opciones adecuadas para este equipo en particular, como todos, socios autenticados, solo seguidores y empleados autenticados.Esta opción dará acceso a las personas que selecciona para publicar mensajes en el documento a través de la puerta de enlace de correo.

Si está trabajando en un entorno de varias empresas, puede especificar el nombre de la empresa en la ventana de creación del equipo de ventas.Habrá una opción adicional encontrada en la ventana Descripción del equipo de ventas, el campo de facturación de facturación, donde puede agregar el objetivo de ingresos para el mes actual del equipo de ventas.Es un total no ejeado de facturas confirmadas esperadas de este equipo de ventas en particular.

Después de agregar todos estos detalles, debe configurar los miembros del equipo en su equipo de ventas.Puede seleccionar los miembros del equipo de su lista de contactos o puede invitar a un nuevo miembro del equipo creando un nuevo contacto desde la misma ventana.

La pestaña de miembros en la ventana Descripción del equipo de ventas mostrará un botón "Se puede usar para agregar miembros al equipo.Al hacer clic en el botón "Addâ, podrá obtener una ventana emergente de los miembros del canal que mostrará la lista de contactos para el equipo de ventas.

Puede seleccionar miembros de la lista haciendo clic en el botón Seleccionar.Como puede ver en la captura de pantalla anterior, puede usar el filtro y el grupo por opción para ubicar miembros adecuados para el equipo.Si desea agregar un nuevo miembro al equipo de ventas, puede hacer clic en el botón Crear ".Aparecerá un formulario de creación como se muestra a continuación para agregar los detalles necesarios sobre el nuevo miembro del equipo.

Puede agregar el nombre y la imagen del vendedor en el campo dado.Más tarde, agregue una dirección de correo electrónico, empresa, teléfono y número móvil del miembro en los campos especificados.Para agregar el vendedor al equipo, puede hacer clic en el botón â Guardar y cerrar.Si desea agregar nuevos miembros a través de este método, puede hacer clic en el botón â Guardar y nuevo.Después de agregar todos los miembros según su demanda al equipo de ventas, puede hacer clic en el botón â Guardar 'para agregar el nuevo equipo de ventas a la lista disponible.

La gestión de todos los equipos de ventas se puede realizar en el campo del equipo de ventas en el menú de pedidos del módulo de ventas.

Este campo mostrará todos los equipos de ventas disponibles en esta plataforma.Puede administrar fácilmente las oportunidades, citas y facturas asignadas a cada equipo de ventas por separado en este campo.Podrá ver tres puntos en el lado superior derecho de cada descripción del equipo de ventas que mostrará muchas opciones adicionales como se muestra en la captura de pantalla a continuación.

La sección View contiene la lista de oportunidades, citas, pedidos de ventas y facturas asignadas por el equipo de ventas respectivo.La nueva sección incluye las opciones para crear nuevas oportunidades y citas directamente desde este campo.La sección de informes lo ayudará a crear informes para el análisis en diferentes operaciones, como oportunidades, citas, ventas, facturas y actividades realizadas por el equipo de ventas asignado.

Ahora, pase a la creación de citas de ventas en el módulo de ventas.