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CRM - Odoo 15 Community Book
Creating New Opportunity from Lead
Después de crear una nueva ventaja, obtendrá una opción para convertir el líder a una oportunidad.
Convertir a Opportunity es la próxima acción sobre el liderazgo que tiene más oportunidades de convertirse en una orden de venta más adelante.Al hacer clic en el â Convertir a Opportunity, lo llevará a una ventana emergente como se muestra a continuación.
Puede convertir el plomo en una oportunidad o fusionarse con las oportunidades existentes.Asigne el vendedor y el equipo de ventas responsable de la oportunidad particular.Puede vincular esta oportunidad a un cliente existente o creando un nuevo contacto o de lo contrario puede seleccionar la opción de no vincular a ningún cliente en el campo dado.Ahora, haga clic en la oportunidad de crear la oportunidad para convertir la ventaja a una oportunidad.Obtendrá los registros de todos los clientes potenciales recién convertidos en la tubería.
En el menú de ventas, puede encontrar una opción llamada My Pipelineâ que registra las diferentes etapas de oportunidad en el módulo CRM.Según la acción tomada sobre la oportunidad y el desarrollo en el procesamiento, puede clasificarlas como nuevas, propuestas, calificadas y ganadas en la vista de Kanban.Puede agregar una nueva etapa basada en su requisito y puede cambiar fácilmente la etapa de la oportunidad arrastrando y soltando de acuerdo con su calificación a la siguiente etapa.
Hay vistas de Kanban, Pivot, List, Calendar y Gráficos disponibles para la tubería.El filtro y las opciones de Filtro y grupo personalizable predeterminados se pueden usar para simplificar su proceso de búsqueda.
También puede crear oportunidades directamente desde la ventana de la tubería haciendo clic en el botón â CREATEâ como se muestra en la imagen a continuación.
Agregue detalles sobre la organización o el nombre de contacto, la oportunidad, el correo electrónico, el teléfono y los ingresos esperados.Al hacer clic en el botón â Editâ, puede agregar más detalles al formulario y guardar la oportunidad.