CRM - Odoo 15 Community Book

Schedule Activities

Las actividades de planificación lo guiarán para coordinar los eventos de acciones a lo largo de un trabajo en particular y le ayudará a recordar lo que se debe hacer y planificar los próximos pasos.A lo largo de las operaciones de CRM, Odoo le permitirá planificar y programar diferentes tipos de actividades con los clientes.Puede crear y configurar fácilmente varias actividades en el campo de tubería del módulo.

Haga clic en el botón â Programación de una actividad y una ventana emergente parecerá agregar los detalles sobre el tipo de actividad, la fecha de vencimiento, el resumen y asignar la actividad a una persona en los campos especificados.

Finalmente, haga clic en el botón â SHECE 'para confirmar la cita.

Definición del tipo de actividad

Obtendrá la opción de crear un nuevo tipo de actividad en el menú de configuración del módulo CRM.

Al hacer clic en la opción â Tipos de actividad, lo llevará a la página que contiene varios tipos de actividad.La vista previa incluye el nombre de la actividad, el resumen predeterminado, la fecha planificada y el tipo de actividad.

Si desea editar el existente, puede seleccionar el respectivo y usar el botón de edición "para hacer cambios en los datos guardados.Para crear un nuevo tipo de actividad, puede utilizar el botón â create '.

Puede agregar detalles sobre el nuevo tipo de actividad en el formulario de creación como se muestra en la captura de pantalla anterior.Primero, proporcione un nombre para el tipo de actividad y en el campo Configuración de actividad, defina el tipo de acción, el usuario predeterminado, el resumen predeterminado y la nota predeterminada sobre el tipo de actividad.Seleccione el tipo de encadenamiento de las opciones dadas, como sugerir la actividad siguiente o activar la actividad siguiente.Defina la plantilla de sugerencia y correo electrónico en los campos especificados.Por fin, puede programar una fecha para establecer la fecha límite de actividad.Esta fecha definirá el número de días, semanas o meses antes de la ejecución de la acción planificada.Después de especificar todos los detalles necesarios, guarde los datos seleccionando el botón â Guardar.

Ahora, veamos el enriquecimiento de plomo en el módulo CRM.