Contacts- Odoo 15 Community Book

Contacts

Odoo tiene el módulo de gestión de contacto dinámico para registrar todos los datos de contacto de los empleados y clientes de una organización.Puede administrar de manera efectiva la información de contacto en este módulo sin ninguna dificultad y confusión.Este módulo actuará como una libreta de direcciones digital dedicada donde puede configurar los datos de contacto básicos de sus empleados, clientes, proveedores y socios de su negocio.Mantener los datos de contacto es muy importante en un entorno empresarial.

Podrá obtener fácil acceso a este módulo y recuperar fácilmente la información de contacto en cualquier momento en esta plataforma.Cuando abra el módulo, aterrizará en el tablero de inicio de los contactos.Esta plataforma mostrará todos los contactos disponibles en el sistema.

La vista Kanban de los contactos mostrará información básica de contacto e imagen de los contactos respectivos.El valor predeterminado, así como los filtros y el grupo personalizables por opciones, se pueden usar para ordenar los datos disponibles de los contactos.También puede usar la opción Favoritos para agregar contactos seleccionados a su lista favorita.

La vista de lista del contacto se puede ver como se muestra en la captura de pantalla a continuación.

La lista de contactos mostrará el nombre, el teléfono, el correo electrónico, el vendedor, la próxima actividad, la ciudad, el país y la compañía del contacto.Los tres puntos que se muestran en la esquina superior derecha de la lista mostrarán categorías adicionales para expandir la vista de la lista.

Ahora, discutamos cómo configurar nuevos datos de contacto en este módulo.

Inicialmente, debe hacer clic en el icono Crear "dado en el tablero de inicio del módulo.Se le dirigirá a una nueva ventana de creación de contacto como se muestra a continuación.

Este campo le permitirá crear contacto individual y contacto de la empresa.Puede seleccionar la opción adecuada en el campo respectivo.Mencione el nombre del contacto, la dirección, el IVA, el teléfono, el móvil, el correo electrónico, el sitio web, el idioma y las etiquetas en los espacios dados.

En la pestaña Contacto y direcciones, puede agregar información de contacto utilizando el botón "Addâ.Al hacer clic en el botón "Addâ, aparecerá una ventana emergente como se muestra a continuación.

Puede agregar varias direcciones a esta plataforma.La factura y las direcciones de entrega se utilizan en pedidos de ventas.La dirección privada será visible solo para usuarios autorizados.Puede agregar el nombre de contacto, la dirección, el correo electrónico, el teléfono y el número de teléfono móvil en los campos dados.El campo Notas se puede usar para agregar notas adicionales sobre las direcciones de contacto.Puede guardar los detalles haciendo clic en el botón â Guardar y cerrar.Para agregar una nueva dirección, puede usar el botón â Guardar y nuevo.

Los detalles sobre las ventas y la compra del contacto particular se pueden configurar en la pestaña Ventas y compras.

En el campo de ventas, puede asignar a una persona como vendedor y seleccionar términos de pago y listas de precios en los espacios dados.También puede agregar el método de entrega para los pedidos de ventas.En el campo de punto de venta, puede agregar el código de barras para identificar este contacto.En la pestaña de compra, puede agregar los términos de pago, los métodos de pago y la moneda del proveedor para las compras.Puede habilitar el recordatorio de recibo para enviar un correo electrónico de confirmación automática al proveedor para confirmar la fecha.Puede especificar la posición fiscal en el menú de información fiscal.

En el campo de información diversa, puede agregar referencia, empresa, sitio web, etiquetas de sitio web e industria.

En la pestaña de facturación, puede agregar los detalles de la cuenta bancaria del contacto.

Al hacer clic en el botón  Agregar una línea, puede agregar los datos bancarios y el número de cuenta.

Odoo le brinda un campo adicional para agregar notas internas sobre el contacto.

En la pestaña Asignación de socios, puede agregar la ubicación GEO del contacto en el campo especificado.

En el campo de activación de socios, podrá especificar el nivel de pareja, la activación y el peso de nivel.Puede definir la última revisión de socios, la próxima revisión de socios y la fecha de asociación en la pestaña Revisión de socios.

Los detalles de membresía sobre el contacto se pueden definir en el campo de membresía.

Puede seleccionar la opción de miembro gratuito si desea dar membresía gratuita para el contacto.En el campo de los miembros asociados, puede asignar un miembro con el que desea asociar su membresía.También puede especificar su estado de membresía actual en el campo dado.

Después de completar todos los campos necesarios en la nueva ventana de creación de contacto, puede hacer clic en el botón â Guardar para guardar el nuevo contacto.