CRM - Odoo 15 Community Book

Lead Management

Odoo le permite reunir clientes potenciales de diferentes plataformas y establecer los procedimientos necesarios para calificar los clientes potenciales para convertirse en una oportunidad.También puede crear nuevos clientes potenciales desde esta plataforma y los que coinciden con la intriga de la compañía pueden convertirse fácilmente en oportunidades.Para activar la plataforma de administración de Lead, seleccione el botón Configuración en el menú de configuración del módulo CRM.

Active la opción â Leadsâ como se muestra arriba.Después de habilitar esta opción, obtendrá el menú Leads en la barra de menú principal del módulo.

Odoo le permite crear directamente un nuevo plomo a partir de esta plataforma, así como generarse a través de correos electrónicos.La lista de clientes potenciales dará detalles sobre el líder, el correo electrónico, el teléfono, la empresa, la ciudad, el país, el socio asignado, el vendedor y el equipo de ventas.Para crear un nuevo plomo, haga clic en el botón â CREATEâ, obtendrá un formulario para completar los detalles sobre el nuevo líder.

Dé un nombre al plomo particular en el espacio dado.Puede mencionar la probabilidad de que el plomo lo convierta en una oportunidad.Además, agregue el nombre de la compañía, la dirección, el sitio web, el idioma, el vendedor, el equipo de ventas, el nombre de contacto, el correo electrónico, el puesto de trabajo, el teléfono y el móvil.Este campo también contiene espacios para mencionar la prioridad y las etiquetas dependiendo del plomo en particular.

Puede agregar una nota adicional en la sección Notas internas si es necesario.Agregue los detalles de seguimiento y los detalles del socio sobre el líder bajo la información adicional y las pestañas de socios asignadas respectivamente.Guarde el liderazgo después de completar los campos.

A continuación, echemos un vistazo a cómo crear una nueva oportunidad a partir de un liderazgo.