Notes - Odoo 15 Community Book

Notes

En un entorno empresarial, puede tener varios programas, citas importantes y fechas para recordar.Debido a su apretada agenda, puede haber la oportunidad de olvidar los detalles cruciales con respecto a sus programas comerciales.Por lo tanto, organizar todas sus actividades en un sistema eficiente es necesaria para el funcionamiento suave de su negocio.El módulo de notas en Odoo lo ayudará a registrar la información necesaria sobre sus diversas operaciones comerciales.Es una plataforma efectiva para crear y administrar notas que lo ayuden a recordar fechas y programas importantes.Puede mantener notas sobre sus actividades comerciales en este módulo para futuros programas.

Puede registrar digitalmente información sobre actividades futuras, nuevos planes, citas, fechas importantes y nuevas ideas sobre su negocio en el módulo de notas en Odoo.Al usar esta plataforma digital para grabar datos, el sistema Odoo ERP lo ayudará a reducir el desperdicio de papel.Puede integrarse fácilmente con otros módulos importantes en Odoo sin ninguna dificultad.Discutamos todas las características principales del módulo de notas en detalle en las siguientes partes.

Cuando ingresemos al módulo de notas, podremos obtener la vista Kanban de las notas ya creadas en el módulo.

Existen diferentes filtros y grupos personalizables y personalizables por opciones disponibles para clasificar las notas.Puede agregar sus notas en la categoría favorita en este módulo para una fácil recuperación de datos.También puede usar la barra de búsqueda para localizar los datos en función del contenido dentro de la nota.

En la página de inicio del módulo de notas, obtendrá una vista de diferentes etapas como predeterminadas, como nuevas actas de reuniones, notas, notas y TODO.

Usando el botón Agregar una columna, puede agregar una nueva etapa para las notas.Puede agregar el título de la columna en el campo dado.El icono + dado en el lado superior derecho de cada etapa lo ayudará a agregar nuevas notas a la categoría respectiva.

Al hacer clic en el icono +, obtendrá un nuevo campo en la categoría respectiva para agregar el título de la nota.El botón â addâ guardará la nueva nota y la agregará a la lista existente.Puede usar el botón Editar para editar la nueva nota.

Al seleccionar cualquiera de las notas en la página de inicio del módulo, puede editar los datos dentro de cada una de las notas.Obtendrá opciones de etiquetas para agregar etiquetas a las notas.Como puede ver en la captura de pantalla dada, la pantalla mostrará diferentes etapas en la esquina superior derecha de la ventana.Puede cambiar directamente las etapas de esta página según sus requisitos.

También puede crear una nueva nota haciendo clic en el botón â CREATE 'que se muestra en la página de inicio del módulo Odoo Notes.

Como dijimos anteriormente, puede agregar notas, etiquetas y cambiar etapas en esta ventana.Después de agregar la información requerida, puede hacer clic en el botón â Guardar.

La plataforma le permitirá utilizar principalmente dos tipos de vistas, Kanban, así como la vista de lista.La vista de lista de las notas se puede ver como se muestra a continuación.

La vista previa de la lista mostrará el resumen de la nota, el estado activo, la etapa, las etiquetas y la próxima actividad.

Podrá obtener tres puntos en el lado superior derecho de cada nota como se muestra a continuación.

Puede resaltar sus notas usando varios colores dados en esta plataforma para diferenciar fácilmente cada nota en el módulo.

El módulo de notas también le permite programar diferentes actividades del tablero de inicio.Odoo lo ayudará a programar varias actividades como llamadas, correos electrónicos, citas, tareas pendientes, recordatorios y muchos más para cada nota creada en este módulo utilizando el icono del reloj que se da en el tablero como se muestra a continuación.

Haga clic en el icono del reloj lo dirigirá a una nueva página donde obtendrá una opción para programar actividades.La página mostrará diferentes actividades como correo electrónico, llamada, reunión, para hacer, recordatorio y documento de carga.Ahora, haga clic en el botón â SHOLET Activity 'para programar un nuevo programa.

Debe seleccionar la nota correspondiente de la ventana emergente dada para programar una nueva actividad para la nota o de lo contrario puede usar el botón â CREATEâ dado en la ventana para crear una nueva nota.

Al seleccionar la nota correspondiente para la actividad de programación, podrá obtener una nueva ventana emergente como se muestra a continuación.

Puede seleccionar el tipo de actividad en el menú desplegable dado.Agregue el resumen, la fecha de vencimiento y asignado a los detalles en el campo dado.También obtendrá un campo adicional para agregar una descripción de la actividad en la ventana emergente.Finalmente, puede hacer clic en el botón "Shedule" para programar la actividad mencionada.

Si desea programar una reunión, obtendrá una opción adicional "Abrir calendario" para programar una fecha.

Haga clic en la opción de abrir calendario.La vista del calendario mostrará todas las reuniones programadas en la fecha seleccionada.También puede administrar a los asistentes para la reunión en la vista del calendario.

Para programar una reunión, haga clic en el botón Addâ.

Obtendrá una nueva página para agregar detalles sobre la reunión en la fecha seleccionada.En la pestaña Detalles de la reunión, puede agregar la fecha y hora de inicio y finalización, duración, organizador, descripción, recordatorios, ubicación, URL de reunión y etiquetas.También obtendrá la opción de todo el día para activarse.

En el menú Opciones, puede activar la opción recurrente.

Puede establecer la privacidad como usuarios públicos, privados o solo internos.En el show como campo, puede hacer que la reunión sea ocupada o disponible según sus requisitos.

Además de la vista del calendario, también puede ver las reuniones en la vista de la lista.

La lista mostrará el tema, la fecha de inicio, la fecha de finalización, los asistentes, la ubicación y la duración de la reunión.Usando el botón â CREATEâ, puede programar una nueva reunión en la misma ventana.

Esta es la descripción general del módulo de notas en la edición comunitaria de Odoo 15.El módulo de notas simple pero efectivo en Odoo administrará todas sus notas importantes y lo ayudará a crear nuevas notas en sencillos pasos.