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CRM - Odoo 15 Community Book
Creating Quotation
La creación de citas de las oportunidades enumeradas se puede hacer desde cualquier etapa de la tubería.Seleccione una oportunidad que desee convertir en una cotización.
Como puede ver en la captura de pantalla anterior, puede encontrar botones ganados y perdidos para definir la siguiente etapa de la oportunidad.Si la oportunidad se califica para convertirse en una orden de cotización, puede hacer clic en el botón "Won".
Haga clic en la opción â nueva cotización para convertir la oportunidad en una cita.Después de confirmar la orden de cotización, puede proceder con el pedido de ventas y los procedimientos de pago.
La opción de mi cita en el menú de ventas mostrará todas las citas hechas en esta plataforma.Obtendrá la vista de la lista de la cita y puede cambiarlas a la vista de Kanban, gráfica, pivote y calendario según sus requisitos.Para localizar una cita en particular, Odoo ha habilitado el filtro y el grupo por opción que aliviará las operaciones de búsqueda.
La vista previa de la lista muestra el número de cotización, la fecha de creación, el cliente, el vendedor, la próxima actividad, la empresa, el total y el estado de la cita.Puede editarlos fácilmente seleccionando el respectivo y también convertir la cotización en un pedido de ventas desde esta plataforma.Usando el botón â CREATEâ, Odoo le ayudará a crear una nueva cita para las ventas.
Puede definir detalles sobre el cliente, la dirección de correo electrónico, la dirección de entrega, la plantilla de cotización, el vencimiento, los términos de pago y configurar productos en esta cotización.Después de completar estos campos, puede enviar la cotización al cliente especificado a través del correo electrónico seleccionando la opción "Enviar por correo electrónico.