Project Management- Odoo 15 Community Book

Invoicing a Project

Es fácil facturar proyectos en el módulo del proyecto Odoo.Para obtener la opción de factura en un proyecto, primero debe activar la opción facturable en la pestaña Configuración de un proyecto específico.

Después de habilitar esta opción, obtendrá la nueva pestaña de facturación en la ventana del proyecto.

En la pestaña de facturación, puede agregar un artículo de pedido de venta predeterminado al que el proyecto está vinculado en el campo dado.Enlace la entrada de hoja de tiempo al artículo de pedido de ventas definido en el proyecto.En el campo de mapa de la línea de venta/ empleado, puede definir qué artículo de pedido de venta se gustará la entrada de la hoja de tiempo de un empleado.Por extensión, define la tasa a la que se factura el tiempo de un empleado en el proyecto.

Después de agregar los detalles de facturación, puede guardar el proyecto.En el módulo de gestión de proyectos de Odoo, podemos generar facturas en tres opciones diferentes, como hojas de tiempo, precio fijo e hitos.La factura basada en la hoja de tiempo en Odoo lo ayudará a facturar las horas de trabajo precisas de los empleados que trabajaron en este proyecto en particular.Para esto, primero, necesitamos crear un pedido de ventas.

Para facturar la hoja de tiempo de un proyecto, cree un producto de tipo servicio y establezca la política de facturación basada en la hoja de tiempo en la pestaña Información general del producto.Por ejemplo, si desea facturar la hoja de tiempo de un arquitecto junior, puede crear un producto de servicio y generar un pedido de ventas utilizando este producto.

Ahora, cree un pedido de ventas.

Obtendrá la opción Crear factura después de confirmar el pedido de ventas.O bien, puede agregar este pedido de ventas como artículo de pedido de venta predeterminado en la pestaña Facturación en el proyecto respectivo.

En el panel inteligente, obtendrá la opción de pedido de ventas como se muestra en la imagen de arriba.Haga clic en el botón Crear factura.Obtendrá una ventana emergente para crear la factura.

Mencione el tipo de factura y el período de hoja de tiempo en los campos respectivos.Haga clic en el botón Crear y ver la factura y obtendrá un borrador de la factura.

Use el botón â Confirmar para confirmar la factura y continúe con el pago.Así es como creamos facturas para la hoja de tiempo de los proyectos en el módulo de gestión de proyectos.Si desea facturar un proyecto basado en el precio prepago/fijo, seleccione la Política de facturación sobre precios prepagos/fijos.Por ejemplo, un cliente ha pedido 10 unidades de un producto de servicio y solo se entregan 5 unidades.Si la política de facturación de este producto de servicio se establece en los precios prepagos/fijos, la factura se generará en todas las unidades ordenadas por el cliente.La cantidad entregada no se tiene en cuenta en este caso y este producto de servicio solo estará disponible a precios fijos o servicios prepagos.

La política de facturación basada en hitos se puede utilizar para facturar la cantidad entregada o las etapas completadas de un proyecto que tiene diferentes etapas.A veces, un proyecto puede incluir múltiples etapas para completar.En tales casos, puede generar facturas en las etapas completadas del proyecto.Imagine que asignamos etapas de planificación, diseño y prueba para un proyecto y se completan las dos primeras etapas.Al seleccionar la política de facturación basada en hitos, puede facturar las etapas individuales completadas de este proyecto.